上古时代，人们从事狩猎和耕作，生活和谐安逸。一天，狂风骤起，乌云中现出一头怪兽，张着血盆大口，一时间巨浪滔天，洪水所到之处，大树被连根拔起，村落被席卷一空，生灵涂炭。水神共工的兴妖作怪使天帝震怒，召集众神商讨降妖治水良策。夏族的首领鲧被众神力荐除妖治水。鲧到南天门向南天王借"息土"，被守将阻拦，鲧心焦，径往后宫盗取，被宫女刺伤。三公主被鲧忘我精神感动，顿生敬慕，亲自为鲧治伤，并将家传宝物"息土"借给他。鲧把"息土"洒向人间，霎时水面群山耸立，洪水下泻，淹没的村庄重新出现，百姓欢欣。共工大怒，再发水难，冲毁堤坎，淹没山岗，人间重陷于汪洋之中。天帝闻讯，不问是非斥责鲧失职，派雷神处决鲧，鲧壮志未酬即化为焦炭，含怨而死。三公主不顾天规，跑到羽山抚尸痛哭。南天王大怒，将三公主强行抓回，并用宝刀将鲧碎尸。宝刀落下，鲧尸裂开，白烟升腾，黄龙隐现，落于山头，化做威武俊秀的青年--禹。禹承父志，从伏羲那里得到八卦图和玉尺，用以量度天地，平定水土。禹开始遍行天下考察灾情，足迹踏遍沙漠、沼泽、雪山之颠、东海之滨。禹发动各部落勤劳百姓搬山、开河、修渠、填海，与灾难、妖神抗争。共工不甘失败，继续兴风作雨。禹百折不挠，在父亲英魂指点下，从云华夫人处取得天书，并结识女姣。禹用天书召集众神齐战共工。禹和女姣在患难中结为伴侣。几经较量，禹终于把共工镇压在红宝盒下，使其永世不得翻身。阳光再次普照人间，禹和女姣与百姓重建美好家园。